A Madison Square Garden Entertainment Corp. Bejelentette a másodlagos részvénykibocsátás és a részvény-visszavásárlás árazását

A Madison Square Garden Entertainment Corp. (NYSE: MSGE) (a „Társaság” vagy „MSG Entertainment”) ma bejelentette a Sphere Entertainment Group, LLC (az „eladó részvényes”) által korábban bejelentett, 7.150.000 darab MSG Entertainment A osztályú törzsrészvényre vonatkozó, aláírt másodlagos ajánlat árazását, részvényenként 32,50 dolláros nyilvános ajánlati áron. A részvények átadására várhatóan 2023. szeptember 22-én vagy körülbelül 2023. szeptember 22-én kerül sor, a szokásos zárási feltételek teljesülésétől függően.

Az értékesítő részvényes 30 napos opciót adott a jegyzési garanciavállalóknak arra, hogy további legfeljebb 1 071 188 darab MSG Entertainment A osztályú törzsrészvényt vásároljanak a nyilvános ajánlati áron, a jegyzési kedvezményekkel csökkentett jegyzési áron.
Ezen túlmenően, a másodlagos kibocsátás részeként az MSG Entertainment 1.602.564 darab A osztályú törzsrészvényt kíván visszavásárolni a jegyzéskötőktől 31,20 dolláros részvényenkénti áron, összesen mintegy 50 millió dollár értékben, a Társaság meglévő részvény-visszavásárlási engedélye alapján („részvény-visszavásárlás”). A Társaság a részvény-visszavásárlást a meglévő rulírozó hitelkeretéből kívánja finanszírozni, amelyet úgy módosítottak, hogy a rendelkezésre álló kapacitást 100 millió dollárról 150 millió dollárra növeljék. A részvény-visszavásárlás befejezését követően a Társaság becslése szerint a rulírozó hitelkeretének kintlévő egyenlege körülbelül 67 millió dollár lesz.

Az értékesítő részvényes megkapja az ajánlatból származó teljes nettó bevételt. Az MSG Entertainment nem ad el A osztályú törzsrészvényeit az ajánlatban, és nem kap bevételt az értékesítő részvényes által az ajánlatban értékesített részvényekből. A felajánlás befejezését követően, amennyiben a jegyzéskötők további részvények vásárlására vonatkozó opcióját teljes egészében lehívják, az eladó részvényes többé nem lesz az MSG Entertainment A osztályú törzsrészvényeinek tulajdonosa.

A BofA Securities, a Goldman Sachs & Co. LLC és a J.P. Morgan (ábécésorrendben) járnak el a kibocsátás közös könyvvezetőjeként.
A kibocsátás kizárólag tájékoztató útján történik. A regisztrációs nyilatkozat egy példánya, beleértve a kibocsátáshoz kapcsolódó előzetes tájékoztatót is, a következő linken érhető el: https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1952073/000119312523236537/d508798ds1.htm. Alternatívaként a Társaság vagy a kibocsátásban részt vevő bármelyik jegyzési garanciavállaló gondoskodik a tájékoztató megküldéséről, ha azt a következő címen kéri: BofA Securities, 201 North Tryon Street, Charlotte, NC 28255, Mail Code NC1-022-02-25, figyelem: Tájékoztató Osztály, vagy e-mailben a dg.prospectus_requests@bofa.com; Goldman Sachs & Co. LLC, 200 West Street, New York, NY 10282, figyelem: Prospectus Department, telefonon a (866) 471-2526 számon vagy e-mailben a prospectus-ny@ny.email.gs.com címen; J.P. Morgan, c/o Broadridge Financial Solutions, 1155 Long Island Avenue, Edgewood, New York 11717, telefonon: 1-866-803-9204 vagy e-mailben a prospectus-eg_fi@jpmchase.com címen.

Az értékpapírokra vonatkozó S-1 formanyomtatványon tett regisztrációs nyilatkozatot az Értékpapír- és Tőzsdebizottság (Securities and Exchange Commission) hatályossá nyilvánította. Mielőtt befektetne, olvassa el az említett regisztrációs nyilatkozatban szereplő tájékoztatót, amelyben a Társaságról és a jelen kibocsátásról részletesebb információkat talál. Ez a sajtóközlemény nem minősül ezen értékpapírok eladására vonatkozó ajánlatnak vagy vételi ajánlatra való felhívásnak, és nem kerülhet sor ezen értékpapírok értékesítésére olyan államban vagy joghatóságban, ahol az ilyen ajánlat, felhívás vagy értékesítés az ilyen állam vagy joghatóság értékpapír-törvényei szerinti nyilvántartásba vételt vagy minősítést megelőzően jogellenes lenne.
A Madison Square Garden Entertainment Corp.

A Madison Square Garden Entertainment Corp. (MSG Entertainment) vezető szerepet tölt be az élő szórakoztatásban, felejthetetlen élményeket nyújt, miközben mély kapcsolatokat alakít ki a sokszínű és szenvedélyes közönséggel. A vállalat portfóliójához világhírű helyszínek gyűjteménye tartozik – a New York-i Madison Square Garden, The Theater at Madison Square Garden, Radio City Music Hall és Beacon Theatre; valamint a Chicago Theatre -, amelyek sportesemények, koncertek, családi műsorok és különleges események széles skáláját mutatják be évente több millió vendégnek. A Társaság emellett bemutatja az eredeti produkciót, a Christmas Spectacular Starring the Radio City Rockettes-t, amely 89 éve ünnepi hagyomány.